Unicaja Banco recompra 500 millones en bonos verdes condicionada a nueva emisión
Unicaja Banco ha lanzado una oferta de recompra por 500 millones de euros en sus bonos verdes no preferentes, con vencimiento en noviembre de 2027. La operación, que inicia este 17 de junio, está sujeta a la colocación de una nueva emisión de obligaciones verdes en euros por un importe igual o superior. La recompra se realiza a un precio del 101,85% del valor nominal, incluyendo intereses devengados, y finalizará el 23 de junio de 2026.
Este movimiento responde a la estrategia del banco para mejorar su gestión de liquidez, ajustar su calendario de vencimientos y cumplir con los requisitos regulatorios de fondos propios y pasivos elegibles, como el normativa MREL. La operación busca consolidar la posición financiera del banco en un contexto de creciente regulación y presión del mercado financiero.
La recompra no será efectiva si no se logra la colocación exitosa de la nueva emisión, que debe igualar o superar el monto de los títulos en circulación. Además, si el saldo en circulación de los bonos cae por debajo del 20% del nominal original, Unicaja se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el resto de los títulos en mercado, a valor nominal.
Para gestionar esta operación, la entidad ha contratado a destacados bancos de inversión, entre ellos BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Natixis y Nomura. La participación de estos actores refleja la importancia estratégica del movimiento para la entidad y su compromiso con la sostenibilidad y la gestión financiera responsable.
Este tipo de operaciones en el mercado de bonos verdes se enmarca en la tendencia de las entidades financieras de reforzar su cartera de emisiones sostenibles, en un entorno donde la financiación para proyectos ecológicos adquiere cada vez mayor protagonismo. En el contexto político, la regulación europea cada vez más exigente impulsa a los bancos a ajustar sus estrategias para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y regulación financiera.
De cara al futuro, estas operaciones permiten a Unicaja mejorar su perfil financiero y adaptarse a un entorno regulatorio en evolución. La apuesta por la emisión de bonos verdes refleja también una tendencia del sector financiero en Andalucía y España a fortalecer su compromiso con la sostenibilidad y la financiación verde, en línea con las políticas europeas de impulso a la economía sostenible.