Dcoop y Acesur se hacen con Deoleo en una operación valorada en 520 millones de euros
Dcoop y Acesur se imponen a Migasa y Coricelli por Deoleo: operación de 520 millones de euros sobre el valor de empresa de su filial Deoleo Holding.
Las cooperativas Dcoop y Acesur se han impuesto en la puja por Deoleo a la oferta presentada por Migasa y Coricelli, en una operación valorada en 520 millones de euros. Así lo ha comunicado la propia Deoleo, cuyo consejo de administración ha firmado un contrato vinculante de compraventa de participaciones con ambos grupos.
El acuerdo tiene por objeto la venta de aproximadamente el 91,99% del capital social de Deoleo Holding, filial de la cotizada. Ese porcentaje incluye la totalidad de las participaciones en manos de Deoleo, que representan un 50,99%, y podría alcanzar el 100% si se adhieren socios adicionales. La compañía ha trasladado la información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según la empresa, el valor de empresa de Deoleo Holding asciende a 520 millones de euros, referido al 100% de su capital. Mediante la transacción, Deoleo transmite toda su participación en la filial, y los compradores adquieren de forma indirecta el negocio operativo que desarrollan la filial y sus sociedades dependientes.
La contraprestación final que recibirá Deoleo por su 50,99% se determinará a partir del valor de los fondos propios atribuible a dicha participación, ajustado por la deuda financiera neta a la fecha de cierre y por el exceso o déficit de capital circulante, conforme a los mecanismos previstos en el contrato. De forma orientativa, la compañía estima que ese valor podría situarse entre 190 y 200 millones de euros, antes de deducir importes retenidos en garantía. La firma ha precisado que se trata de un cálculo ilustrativo, sujeto a variaciones al cierre.
Las partes han acordado además depositar en una cuenta de custodia una parte de la contraprestación, a nombre de los vendedores, para cubrir la contingencia fiscal que afecta en Italia a Carapelli Firenze. En caso de venderse el 100% de Deoleo Holding, este depósito ascendería a un máximo de 80 millones de euros para el conjunto de los socios vendedores, correspondiendo a Deoleo un importe máximo de aproximadamente 40,8 millones de euros. La compañía ha subrayado que el importe acordado no otorga derechos de pago preferente o adicional a los tenedores de los warrants emitidos en la ampliación de capital de mayo de 2020.