Cox cierra emisión de 800 millones de dólares en EE.UU. para fortalecer su financiación
La filial mexicana de Cox Infrastructure Group ha logrado captar 800 millones de dólares en una emisión de capital híbrido en Estados Unidos. La operación, dirigida a inversores institucionales internacionales, ha superado ampliamente la demanda, registrando un interés de más de 2.500 millones de dólares. Con esta colocación, la compañía refuerza su estructura financiera tras la adquisición de Iberdrola México.
Este movimiento se enmarca en un proceso de transformación financiera iniciado en abril, con la adquisición de Iberdrola México, y que ha incluido la refinanciación de un préstamo de 2.650 millones de dólares. La operación permite reducir el apalancamiento, mejorar la calificación crediticia y ampliar la base de inversores internacionales, en un contexto de creciente demanda de infraestructuras energéticas en México y en mercados globales.
Desde el punto de vista estratégico, esta emisión supone un paso importante en la hoja de ruta de Cox, que busca alcanzar la calificación de grado de inversión antes de lo previsto. La compañía pretende mantener una disciplina financiera que favorezca su crecimiento en un sector en plena expansión, marcado por la transición energética y nuevas regulaciones.
El contexto político internacional, con tensiones en los mercados financieros y cambios regulatorios en energía, subraya la necesidad de que empresas como Cox fortalezcan su posición mediante operaciones de mercado. La firma, que ya cuenta con calificaciones 'BBB-' y 'Ba1', trabaja para consolidar su calidad crediticia en un entorno cada vez más competitivo y exigente.
Mirando hacia el futuro, Cox apunta a consolidar su expansión en México y otras regiones, aprovechando la demanda de energía y las oportunidades que surgen en un mercado en transición. La estrategia financiera reforzada le permitirá afrontar nuevos proyectos y mejorar su sostenibilidad a largo plazo, alineándose con las tendencias globales de inversión en infraestructuras críticas.